2026年1月15日午後，半導體設備板塊大幅拉升。截至14:27，半導體材料設備指數(931743)強勢上漲4.32%。成分股矽電股份20CM漲停，康強電子、三佳科技10CM漲停，上海新陽漲超14%，珂瑪科技漲超12%。
消息面上，當地時間2026年1月14日，美國白宮宣佈，從15日起對部分進口半導體、半導體制造設備和衍生品加徵25%的進口從價關稅。
業内分析指出，此次加徵關稅對國産半導體設備的直接影響相對有限，但會通過加劇供應鏈不確定性，為國産設備在存儲大周期和自主可控加速的趨勢下，創造一個更強勁的「加速替代」窗口。
國金證券表示，半導體設備是半導體産業鏈的基石，存儲擴産與自主可控共振，國産替代空間廣闊。半導體設備位於産業鏈上遊，是支撐芯片制造與封測的核心産業。根據SEMI的數據，2025年上半年仍以33.2%的份額保持全球最大單一市場地位，國内設備龍頭業績表現亮眼，2025年前三季度八家龍頭公司合計營收同增37.3%，歸母淨利潤同增23.9%。隨著AI大模型驅動存儲技術向3D化演進，疊加長鑫、長存等國内存儲大廠擴産項目落地，國産半導體設備産業鏈有望迎來新一輪高速增長機遇。
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内容來源：有連雲
